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Aprovechando el poco volumen actual en las bolsas y a falta de noticias relevantes que lleven a buenas operaciones de trading, me he puesto a repasar la evolución de las diferentes carteras de trading que llevo en marcha para intentar analizar el porqué de la buena evolución comparativa de dichas carteras en los que llevamos de  año.

Por ejemplo, analizando la Cartera de Trading sobre el Ibex (IBEXTR), veo que la cartera lleva a día de hoy desde el primer día de trading del 2013 un 21,13% frente al escaso 7,2% del Ibex 35 (y con una volatilidad mucho menor ya que el 20% de la cartera ha estado en liquidez la mayoría del año), es decir, pero resultaba raro un exceso del 14% sobre su benchmark.

Pues bien, analizando el Ibex 35 por dentro vemos que el problema está en la ponderación del Ibex y en la mala evolución de sus valores de más peso en lo que llevamos de año. Si vemos la rentabilidad de una cartera equiponderada con los 6 valores de más peso en el Ibex, su rentabilidad en el año está en un escaso 3.91%; mientras que la rentabilidad de una cartera equiponderada del todos los valores del Ibex 35 estaría en un 17,87% en lo que va de año; es más, si quitamos los seis valores de más peso del Ibex y hacemos una cartera equiponderada, su rentabilidad aumenta hasta el 20,95%. Por lo que valores como Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, Iberdrola e Inditex restan importante en la evolución de la bolsa española.

No es que la bolsa española no haya subido tanto como otras bolsas, el problema es que solo unos pocos valores del Ibex se han quedado rezagados con respecto a las subidas que hemos visto en otras bolsas de valores mundiales.

Cartera de Trading Ibex TR