Archive for ETF
Ultima recomendación del año: Emergentes
El último análisis técnico del año antes de irnos a casa a disfrutar del ultimo fin de semana del año en familia. Llamo la atención sobre la bolsa emergente representada en el ETF MSCI Emerging Markets (EEM) del que su análisis técnico presenta un triangulo simétrico formado desde los mínimos de Septiembre que está próximo a su punto de explosión…¿por donde? Pues si lo supiese posiblemente os lo diría pero la verdad es que sólo podemos esperar y vigilar los dos niveles importantes de soporte en los 36.5 dólares y resistencia en los 39 dólares. La buena señal es que la media móvil de 50 sesiones se encuentra actualmente a punto de cruzar al alza a su homologa de 100 sesiones lo que incrementaría las probabilidades de una ruptura al alza. El tiempo dira… y Feliz Año Nuevo!!!
Encontraremos refugio en el Oro
El oro stá experimentnado importantes subidas en casi todas las monedas durante las últimas semanas desde que la deuda europea (no sólo la deuda periférica) está siendo atacada. A modo de ejemplo, la onza de oro en libras británicas se encuentra a tan sólo un 5% de los máximos alcanzados a principios de Septiembre.
Desde el punto de vista del análisis técnico del oro, el futuro del oro toco máximos en la zona de los 1900 dólares a principios de Septiembre para retroceder en una primera onda bajista hasta los 1550 justo en la media móvil de 200 sesiones. Posteriormente vimos una segunda onda alcista hasta lo máximos recientes en los 1800 para retroceder en los últimos días en el comienzo de la tercera y última onda de corrección. Una pérdida de los máximos relativos recientes (1700 dolares) nos llevaría a apoyarnos en la media móvil de 200 sesiones, y de ahí podríamos ir a los 1500 dolares la onza como mínimo. Tan sólo una superación de los 1800 dolares nos daría fuerzas para atacar nuevos máximos en el oro.
Otra opción bastante interesante que podemos utilizar si queremos aprovechar la subida del oro y a la vez apostar por una recuperación de los mercados de renta variable de cara a este final de año, sería optar por las acciones de mineras (GDX). Hasta la fecha, el principal índice que agrupa estas compañías se ha movido en un rango lateral desde finales del año pasado, aumentando el gap que mantenía con la evolución del índice que recoge la evolución del oro (ver gráfico inferior). Sin embargo existen una serie de cuestiones que pueden hacer cerrar ese gap el el futuro próximo: el margen de beneficio en la extracción de oro se ha incrementado notablemente (el precio del oro se ha incrementado a una mayor velocidad que los costes necesarios para su extracción). Por lo tanto esta opción puede resultar más que interesante en el medio plazo.
Actualización trading ETF sectorial Septiembre 2011
Este mes de Agosto, el sistema de trading con ETF sectoriales ha conseguido una rentabilidad del -11,75% en comparación con el índice europeo que ha caído un -11,07%, con lo que terminamos Agosto con nuestra cartera cayendo un -16,21% frente al índice europeo que cae un -14,98%.
La cartera esta fuera de todos los valores excepto del sector Alimentos desde el 8 de Agosto, y nos mantenemos así.
Actualización cartera trading ETF sectorial Agosto 2011
Este mes de Julio, el sistema de trading con ETF sectoriales ha conseguido una rentabilidad del -2,3% en comparación con el índice europeo que ha caído un -2,67%, con lo que terminamos Julio con nuestra cartera cayendo un -4,16% frente al índice europeo que cae un -3,61%.
Actualizamos las posiciones del siguiente modo:
SALE:
- Construcción .SXOP
ENTRA:
- Alimentos .SX3P
Analisis Tecnico Nasdaq
Pasemos al análisis técnico del Nasdaq (del que ya dábamos unas señales de aviso hace unas semanas) mediante el estudio del ETF que replica su evolución. La tendencia del ETF QQQ es claramente alcista desde los mínimos del 2009, con la importante resistencia en la zona actual. Una confirmación de ruptura por encima de los 60 dolares daría un nuevo impulso al sector tecnológico; eso sí, siempre que viniese acompañado con la ruptura de los 2900 puntos por parte del índice Nasdaq.
Además , el volumen de este ultimo tirón alcista del ETF ha sido creciente y siendo el índice uno de los que menos ha sufrido todas las recientes caídas de las bolsas debidas a las tensiones geopolíticas.
Actualización Actualización cartera trading ETF sectorial Junio
En el pasado mes de Mayo, el sistema de trading con ETF sectoriales ha conseguido una rentabilidad del -1,8% en linea con el índice europeo que ha caído un -1,1%. Actualizamos las posiciones del siguiente modo:
SALE:
- Recursos Básicos .SXPP
ENTRA:
- Autos .SXAP
Actualización cartera trading ETF sectorial
Aunque con retraso, actualizo las posiciones del sistema de trading con ETF sectoriales, el cual ha conseguido una rentabilidad del 1% en comparación con el índice europeo que ha caído un -2,3%.
Las posiciones quedan como estaban y no hay ningún cambio en la cartera.
Analisis Tecnico Commodities CRB
El análisis técnico nos muestra que las pautas suelen repetirse a lo largo del tiempo en los distintos índices. Como podemos observar en el gráfico inferior en un análisis técnico del indice de materias primas CRB, presenta dos pautas similares durante ambos tramos alcistas: desde 2005 al 2008 la subida tuvo una pauta de triángulo alcista que tras romper soporte produjo importantes caídas hasta los mínimos recientes, por otro lado, desde 2009 hasta la semana pasada la pauta en la subida era similar, y tras la ruptura del soporte la semana pasada asistimos a la mayor caída del indice de materias desde 2008… ¿se volverán a producir las fuertes caídas del 2008?
Actualización cartera trading ETF sectorial
En el pasado mes de Marzo, el sistema de trading con ETF sectoriales ha conseguido una rentabilidad del -0,3% en comparación con el índice europeo que ha caído un -3,8%, con lo que terminamos el primer trimestre con ambos en terreno neutral.
Actualizamos las posiciones del siguiente modo:
SALEN:
- Alimentos .SX3P
- Salud .SXDP
ENTRAN:
- Recursos Básicos .SXPP
- Químicas .SX4P
Como crear una cartera de Renta Fija con ETFs
Usando ETFs para crear una cartera diversificada de renta fija puede ayudar a reducir la volatilidad y los costes de usar fondos de inversión tradicionales que siguen un determinado índice de renta fija
